本日の相場総括・明日の展望
□本日の結果
01/25 01/24特別会員銘柄NC +9.37% 合計+9.37% 暴騰！
01/25 01/24特別会員銘柄NZ +13.37% 合計+13.37% 暴騰！
01/25 01/24一般会員銘柄TS +3.97% 合計+3.97%
01/25 01/24メディネット（2370） +5.89% 合計+5.89%
01/25 01/23特別会員銘柄PS +10.66% 合計+23.86% 暴騰！
01/25 01/23一般会員銘柄AU +16.16% 合計+23.20% 暴騰！
01/25 01/20一般会員銘柄SH +6.35% 合計+3.29%
01/25 01/18特別会員銘柄TP +5.43% 合計+3.68%
■本日の相場総括
本日の日経平均は119円高の10,464円と続伸となりました。
米株高を背景に買いが先行、その後も先物の大口買いから上げ幅拡大となり、25
日線を突破したことも買い安心感につながりました。
後場に入っても高値圏を維持して終了しました。
中期基調は下向き継続、短期基調は下向きから横ばいに転換しました。
先週末に大きく売り込まれた分の買い戻しが入り、25日線を奪回すると相場には
買い安心感が拡がり、買いの目が広がる展開となりました。
□本日の先物動向
先物の手口は、楽天が1,060枚、松井が1,016枚の売り越し、クレディスイスが
3,042枚、JPモルガンが1,763枚、大和が1,164枚、BNPパリバが1,048枚の買い越し
となりました。
TOPIXは、ドイツが1,839枚、MUMSが1,708枚、ゴールドマンが1,558枚、BNPパリバ
が1,408枚の売り越し、JPモルガンが3,154枚、クレディスイスが2,714枚、野村が
1,683枚、メリルリンチが1,322枚の買い越しとなりました。
やはりクレディスイスの大口買いが相場を押し上げる格好となりました。
ほかJPモルガンの買いも指数を押し上げることになり、外資系が大きく売り込ん
だ21日と真逆の格好となり、21日の下げを取り戻す動きになりました。
クレディスイスが大きく買い戻してきたことを受けて、下を目指すというよりは
横ばい日柄調整の意識があるものと想定されます。
□本日の新興市場動向
新興市場は2指数揃って上昇となりました。
昨日の流れもあり朝方から買いが先行、その後も相場全体の好調な流れを受けて
短期資金が流入し、指数は上げ幅拡大の全面高展開となりました。
マザーズ指数は2%超、ジャスダック平均は1%超の大きな上昇となりましたが、逆
に利益確定売りが出やすい状況にもなりましたので、深追いには注意が必要とな
りそうです。
□本日の個別銘柄動向
東証1部の1,386銘柄が値上がり、全セクターが上昇となる全面高の展開となりま
した。
銀行、保険、証券、ノンバンクなど金融セクターが相場を牽引、ほか資源、石油
非鉄、海運、商社などもしっかりとなりました。
会員個別銘柄では、新興市場の反発の動きに乗ることができております。
材料を伴ったアールテック・ウエノ （4573）はストップ高となり連日での暴騰、
合計+23.20%となりました。
ほか、PSS（7707）が高値+10.66%で合計+23.86%、ネクストジェン （3842）が
+13.37%、ナノキャリア （4571）が+9.37%と軒並み暴騰となりました。
メルマガ銘柄のメディネット （2370）も高値6%弱の大きな上昇となりました。
■今晩の米市場の動向
今晩の米市場は、反落の展開が想定されます。
オバマ大統領の一般教書演説、米FOMCを控え、結果待ちの手控えムードが強くな
り、昨日上昇の利益確定売りも出やすい状況となりそうです。
欧州では、英GDP速報値が予想外の前期比マイナスとなり、買い先行だった株式
市場は急速に失速、一転して下落展開となり、ユーロも急落となっております。
この影響から金、原油などの商品市況も下落、米Globex先物も下げとなっており、
米市場でもこの影響を受けそうです。
昨晩の米市場はダウが108.68ドル高と続伸となりました。
インテルが自社株買い枠の拡大、増配の発表を行ったことが好感されたほか、
主力企業の決算や企業買収などが好材料となりました。
CME日経先物は75円高の10,415円、円建ては55円高の10,395円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
主要企業決算発表は、AKスチール、アルテラ、ベーカーヒューズ、ピーボディ・
エナジー、ボストン・プロパティーズ、ＣＡ、コーチ、ディブリー、ＥＭＣ、
コーニング、ハーレーダビッドソン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、
キーコープ、３Ｍ、ＵＳ スチール、ヤフーなどが予定されております。
経済指標は、11月S＆Pケース・シラー住宅価格総合指数、1月消費者信頼感指数、
11月FHFA住宅価格指数が予定されております。
予想は、11月S＆Pケース・シラー住宅価格総合指数が前年比-1.6%（10月-0.80%）、
1月消費者信頼感指数が54.0（12月52.5）、
11月FHFA住宅価格指数が前月比0.0％（10月+0.7％）となっております。
11月S＆Pケース・シラー住宅価格総合指数や11月FHFA住宅価格指数などの住宅関
連指標は、前回より悪化予想となっております。
直近では中古住宅販売がポジティブサプライズとなった経緯があり、予想を上回
るか、改善を示してくるかが注目されます。
□その他海外注目材料
ドル円は、引き続き83円〜84円にかけて、輸出実需筋のドル売りオーダーが控え
ているとされております。
また今晩は米2年債の入札が予定されており、入札の結果から長期金利上昇となれ
ば、仕組み債によってドル買い、逆に金利低下となればドル売りに繋がりやすい
とされております。
■明日の展望
明日は反落の展開が想定されます。
連日での上昇を受け、一旦は上値が重くなって利益確定が意識されやすくなりそ
うです。
また、中国を中心に金融引き締めが懸念材料として燻っており、インド準備銀行
が2ヶ月ぶりに政策金利0.25%引き上げを実施しております。
事前予想通りですが、中国利上げ懸念があり、上海市場が下値模索となっている
ことも頭の片隅に入れておきたいところです。
□テクニカル分析からの展望
日経平均は続伸となり、抵抗ラインとなっていた25日線を奪回しました。
ボリンジャーバンドでも中心線を超え、+1σを意識したトレンドに意向しました。
一目均衡表では遅行スパンの下方転換シグナルを完全に拒否した格好で、21日の
下落分を埋めきったことによって安心感が出てきそうです。
ただここから上値では、バンド自体が横ばいとなっていることを受けて、+2σに
達してしまうと、直近戻り高値で再び達成感が出易くなりますので注意が必要と
なります。
□総括・今後の方針
日経平均は大幅続伸で21日に下落した分を取り戻し、1月SQの10,470円や節目の
10,500円を意識する展開となりそうです。
指数はさらに上値というよりは、この水準での横ばい日柄調整と予想しますが、
10,500円を終値で奪回するようなら、再度上値追いの可能性が高まりそうです。
ただ、依然として高値を警戒する意識もありますので、資金の逃げ足が早まる可
能性もあり、短期での個別重視で引き続き注目したいところです。
