□本日の結果
02/07 02/06特別会員銘柄NK +6.33% 合計+6.33%
02/07 02/06一般会員銘柄EG +6.24% 合計+6.24%
02/07 02/06一般会員銘柄TE +1.28% 合計+1.28%
02/07 02/03一般会員銘柄ES +0.94% 合計+3.88%
02/07 02/02特別会員銘柄AU +5.76% 合計+1.34%
02/07 02/02特別会員銘柄EJ +11.21% 合計+5.08%
02/07 02/01一般会員銘柄SE +15.75% 合計+21.69%
02/07 01/31特別会員銘柄TB +3.66% 合計+1.19%
02/07 01/24一般会員銘柄TS +3.13% 合計+7.22%
02/07 01/04一般会員銘柄NS +2.76% 合計+3.84%
■本日の相場総括
本日の日経平均は48円高の10,592円と続伸、9ヶ月ぶりの高値となりました。
米株高を背景に買いが先行、1月高値の10,620円を更新する展開となりましたが、
テクニカル的な高値メド到達などから、朝方の買い一巡後は戻り売りに押される
展開となりました。
後場にかけては10,620円近辺での揉み合いとなりましたが、引けにかけては利益
確定売り優勢の展開となり、10,600円も割り込んで終了しました。
短期基調は上向き継続、中期基調は横ばいから上向きに転換しました。
先週末の米雇用統計の見方について、様々な解釈から意見が出ておりますが、と
りあえず切り返してNYダウが連日での高値更新となったことが好感されました。
ただ休場明けの香港、シンガポールが下落に転じて下げ幅拡大、韓国も上げ幅縮
小と冴えない動きとなったことがやや重しとなりました。
□本日の先物動向
先物手口は、メリルリンチが3,925枚、大和が2,388枚、クレディスイスが2,141
枚、立花が1,106枚の売り越し、UBSが1,627枚、MUMSが1,333枚、楽天が1,306枚
の買い越しとなりました。
TOPIXは、クレディスイスが2,044枚、JPモルガンが1,585枚の売り越し、ゴール
ドマンが2,491枚、MSMが1,460枚の買い越しとなりました。
先物を見ると全体的に売り優勢となっており、上値を抑える要因となりました。
特にクレディスイスは日経平均型、TOPIX型ともに大きく売り越してきており、
木曜のSQに向けて動きが警戒されるところです。
□本日の新興市場動向
新興市場は2指数揃って続伸となりました。
相場全体の堅調な流れを受けて新興市場も朝方から買い先行となり、朝方の買い
一巡後に日経平均の上値が重くなったことから、マザーズを中心に東証1部から
短期資金が流入、指数は右肩上がりの展開となりました。
決算通過銘柄で先週に買われていた銘柄の一角は利益確定売りに押されましたが、
代わって調整一巡銘柄が物色されるなど、相場全体の底上げ循環物色が活発とな
っており、非常に堅調な動きとなりますした。
□本日の個別銘柄動向
東証1部の値上がり銘柄数は1,164と買い優勢の展開となりました。
セクター別では、海運、非鉄、商社、資源、石油が上昇、相場を牽引しました。
また銀行、保険、証券、不動産、ノンバンクなど金融株もしっかり、自動車、ハ
イテクも堅調となっております。
一方先週末大きく買われた鉄鋼は利益確定売りに押され、下落となりました。
会員個別銘柄では、エスケーエレクトロニクス （6677）が本日は+15.75%の大暴
騰となり、連日の上昇をあわせて+21.69%の上昇となりました。
ほか、巴川製紙所 （3878）がジリジリ上げ幅を拡大する展開で目標達成、イー
ガーディアン （6050）、エイジア （2352）なども買われました。
場中銘柄でも、大崎エンジニアリング(6259)がストップ高まで上昇、ＧＣＡサヴ
ィアングループ(2174)、ニューフレアテクノロジー(6256)、ゴールドウイン
(8111)、などが買われました。
■今晩の米市場の動向
今晩の米市場は堅調な動きが期待されます。
米雇用統計については、失業率が大幅低下ながら非農業部門雇用者数が予想を大
きく下回る結果となり、ともに大雪の影響が指摘されており、評価について賛否
分かれております。
気迷いムードが出やすいところですが、欧州では買い先行から上げ幅拡大となり
米Globex先物も上昇となっております。
今週の英中銀での0.5%の利上げ期待が相場を押し上げる動きとなっております。
またエジプト情勢も、エジプト政府とムスリム同胞団が協議を開始、報道規制の
緩和、身柄を拘束された人々の解放、選挙法の改正のための委員会設置、非常事
態宣言解除の検討などが伝わっており、沈静化に向けた動きが出てきたことが評
価されております。
先週末の米市場は、ダウが29.89ドル高と続伸となりました。
注目の1月雇用統計は、失業率こそ改善したものの、非農業部門雇用者数が3.6万
人増と、予想の14.5万人増を大きく下回ったことが嫌気されました。
ただ内容が大雪などの一時要因だったと受け止められ、売り一巡後は失業率の改
善や12月分の数字が上方修正されたことを見直すムードとなり下げ渋りとなりま
した。
CME日経先物は110円高の10,640円、円建ては100円高の10,630円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
主要企業決算発表は、ＦＭＣ、シスコ、ロリラードが予定されております。
経済指標は、12月消費者信用残高が予定されており、予想は、+25億ドル（11月
+13.46億ドル）となっております。
本日は注目される経済指標はありません。
ただ先週末の1月米雇用統計に関する評価について賛否両論となっており、動向
が注目されます。
□その他海外注目材料
ドル円は、82円後半から本邦実需筋のドル売りオーダーが引き続き控えており、
ドルの上値を抑えております。
一方で81円前半には本邦準公的機関のドル買いオーダーがあるとされております。
欧州では、トリシェECB総裁の講演が予定されております。
3日のECB理事会後の会見では、1月のインフレ警戒発言よりタカ派的なコメントと
ならなかったことで、早期利上げ期待が後退しました。
本日も同様の発言となるようなら、ユーロ売りにつながる可能性があると見られ
ております。
■明日の展望
明日も堅調な動きが期待されます。
やや短期的な過熱感が意識されていることで、日経平均の上値は重くなりそうで
すが、海外勢の強い押し目買い意欲に支えられる格好でしっかりの動きを続けそ
うです。
ただ、今週は木曜がSQ算出日となり、明日がSQ二日前、先物の思惑が出やすい日
となります。
クレディスイスが大きく売り越しているのが気掛かりで、動向を注意深く見守る
必要がありそうです。
□テクニカル分析からの展望
日経平均は続伸となり、1月13日高値をザラ場、終値ベースともに更新しました。
ただザラ場ベース高値10,620円ではボリンジャーバンド+2σが意識され、上値が
抑えられる格好となっております。
バンド自体は横ばい継続ですが、現在の水準で高値持ち合いを続ければ、次第に
バンド自体は拡大傾向に移行、さらに上値を目指す展開が期待されます。
一目均衡表では結局下方転換シグナル発生をギリギリで回避、上放れとなったこ
とから先高期待が高まる結果となりました。
また新値足が陽転、1月末の陰転がダマシとなりました。
□総括・今後の方針
日経平均はザラ場、終値ともに年初来高値を更新する動きとなりましたが、上値
が抑えられる格好で陰線を形成、上値追いの動きにならなかったことから、目先
戻り売り圧力が強まることが想定されます。
休場明けのアジア市場が冴えない動きとなり、さらに中国への警戒感もあわせて
指数の上値が重くなりそうです。
また先週末は業界再編で賑わった鉄鋼セクターが早くも失速となっており、短期
回転、個別重視の動きが見て取れます。
先週末の米雇用統計の結果と市場の動きについて、楽観し過ぎとの見方もあるだ
けに、引き続き個別重視の動きが継続しそうです。
余談になりますが、米市場ではNFL（アメリカンフットボール）によるスーパー
ボウル理論が話題となっております。
AFC（アメリカンカンファレンス）覇者とNFC（ナショナルカンファレンス）の
覇者が戦う全米No1を決定するスーパーボウルで、NFCが勝つとその年の相場は堅
調というアノマリーがあります。
6日に開催されたスーパーボウルは、NFCのグリーンベイ・パッカーズがAFCのピッ
ツバーグ・パイレーツを下し、14年振りに優勝しており、今年の相場への期待感
を高めている投資家も多くなっております。
日本でもこの流れから2005年の再来を期待する声も出てきております。
□本日のメルマガ銘柄
ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ （2497）
現在値：34,100円
調整一巡からのリバウンド期待です。
1月27日には41,400円まで上昇となりましたが、その後は決算での利益確定売り
も絡んで売られる展開となりました。
本日も31,700円まで売られましたが、その後は25日線をメドに切り返す動きとな
り、売り一巡からの短期リバウンドの動きに期待します。
