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Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
http://www.stock-mission.com/ 2010年11月10日 発行
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□本日の結果
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11/10 11/09一般会員銘柄NG +6.28% 合計+6.28%
11/10 11/08一般会員銘柄EI +14.55% 合計+25.81% 暴騰！
11/10 11/08アイティメディア（2148） +9.22% 合計+10.34% 暴騰！
11/10 11/07一般会員銘柄MG +4.05% 合計+7.52%
11/10 11/04特別会員銘柄AS +3.94% 合計+7.65%
11/10 11/04一般会員銘柄EP +2.07% 合計+2.64%
11/10 11/03特別会員銘柄SM +6.15% 合計+41.79%
11/10 11/03一般会員銘柄KS +5.36% 合計+25.53%
11/10 11/01特別会員銘柄RU +1.38% 合計+8.33%
11/10 11/01一般会員銘柄SM +9.74% 合計+15.13% 暴騰！
11/10 10/31特別会員銘柄TS +6.02% 合計+8.64%
11/10 10/31一般会員銘柄IS +3.28% 合計+8.62%
11/10 10/26一般会員銘柄FH +2.78% 合計+5.11%
11/10 10/24特別会員銘柄YS +2.69% 合計+6.15%
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■本日の相場総括
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本日の日経平均は136円高の9,830円と反発、約4ヶ月ぶりの9,800円台を回復しま
した。
米市場は下落しましたが、為替のドル円が円安方向へと進み、CMEが高く返って
きたことから、買い先行の展開となりました。
上海市場の大幅下落や、テクニカル的な高値圏が意識されて伸び悩む場面もあり
ましたが、大引けにかけて再び上げ幅を拡大し、高値圏で取引を終了しました。
短期基調、中期基調ともに上向き継続となっております。
先物、現物ともにこれまで売り込まれた買戻しを主体に非常に底堅い展開となり、
ドル円の円安基調も後押しとなって上げ幅を拡大する展開となりました。
さらには、週末のSQに向けてオプション価格の9,750円を明確に上回ってきたこと
から、先物にストップロスの買いが出たことも指数を押し上げる要因になったと
見られます。
□本日の先物動向
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先物の手口は、MUMSが2,312枚、大和CMが2,171枚、シティが2,094枚、みずほが
1,780枚、ニューエッジが1,184枚の売り越し、BNPパリバが3,193枚、バークレイズ
が2,857枚、ドイツが1,939枚の買い越しとなりました。
TOPIXは、BNPパリバが2,241枚、ドイツが2,078枚、野村が1,479枚の売り越し、
ニューエッジが1,549枚、JPモルガンが1,405枚、バークレイズが1,383枚、
MUMSが1,070枚の買い越しとなっております。
連日バークレイズ、JPモルガンの買戻しが目立っており、バークレイズなどは
先週から見てすでに7,000枚近くを買い越すことになっており、日経平均を押し
上げる要因となっております。
週末のSQ前の水曜日に9,750円のオプション価格を上抜けたことによって、
10,000円との仲値の9,875円がSQとして意識されてきそうです。
□本日の新興市場動向
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新興市場は2指数揃って上昇となりました。
日経平均の大幅上昇を受けて投資家心理が改善、新興市場にも買いが拡がりまし
たが、資金のメインは東証1部に向かったことで指数の伸びは日経平均より小さい
ものとなりました。
マザーズ主力の一角が利益確定に押されておりますが、一方でジャスダックの
出遅れ銘柄が物色されるなど、短期循環物色の流れが継続しており、出遅れ銘柄
の動向に注目されるところです。
□本日の個別銘柄動向
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東証1部の7割超の銘柄が上昇、セクター別でも3業種以外の全てが上昇するほぼ
全面高と言える展開となりました。
英フィナンシャルタイムズが、通常の銀行以上に厳しい自己資本やレバレッジなど
に係わる基準が適用されるSIFIsの対象リストから、中国、日本などアジアの主要
銀行が対象から除外される可能性と報じられたことを受けて、銀行、証券を中心
に金融株が大幅上昇となりました。
他、海運、鉄鋼、商社、非鉄、石油、資源などが軒並み上昇、円安基調を受けて
自動車、ハイテクも買われました。
会員銘柄も総じて堅調となり、本日は軒並み目標達成銘柄が続出となりました。
メルマガ銘柄でもアイティメディア （2148）が大幅上昇となったほか、会員銘柄
では、エス・エム・エス （2175）が大きく上昇、合計+15%超の上昇となりました。
またマネックスグループ （8698）、石原産業 （4028）、高木証券 （8625）、
レナウン （3606）、日本郵船 （9101）などが軒並み目標ラインを突破する動き
となりました。
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■今晩の米市場の動向
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今晩の米市場は揉み合いの日柄調整展開が想定されます。
アジア市場もまちまちとなり、米Globex先物もほぼ前日終値を挟んでの小動きと
なっております。
欧州は下落展開となっておりますが、昨日の上昇の反動という格好で昨晩の米の
失速した以上の売られ方はしておりません。
商品市況も揉み合いながらも上昇一服となっており、相場全体的に日柄調整意識
が強くなりそうです。
昨晩の米市場は、ダウが60.09ドル安と続落となりました。
シカゴ・マーカンタイル取引所が銀先物の証拠金価格を引き上げるとの発表を
きっかけに、他の商品へ波及するとの観測が浮上し、追加量的緩和を受けた商品
相場が一服となり、ダウは一時103.65ドル安まで下落する場面がありました。
シカゴ日経先物は55円高の9,745円、円建ては40円高の9,730円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
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主要企業決算発表は、シスコシステムズ、ポロ・ラルフローレン、サラ・リー
などが予定されております。
経済指標は、MBA住宅ローン申請指数、9月貿易収支、10月輸入物価指数、
新規失業保険申請件数、10月財政収支が予定されております。
予想は、9月貿易収支が-450億ドル（8月-463億ドル）、
10月輸入物価指数が前年比+3.8％（9月+3.5％）、
新規失業保険申請件数が45万件（前回45.7万件）、
10月財政収支が-1,400億ドル（前年同月-1,764億ドル）となっております。
9月貿易収支が注目され、予想は8月から赤字幅縮小の見込みとなっております。
ただ9月ISM製造業の輸入DIは横ばい、輸出DIは減少となっているうえ、エネルギー
省発表の原油価格は前月から8.8%上昇となっており、下ブレリスクがあるとされ
ております。
□その他海外注目材料
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ドル円は、長期金利上昇を受けてのドルの買い戻しの動きがどこまで継続するか
がポイントとなります。
今晩は30年債の入札が予定されており、8日の3年債が堅調、昨日の10年債が低調
となっております。
オーダー状況は、これまでと変わらず82円から本邦実需筋のドル売りオーダーが
控えており、ドル下値は80.00円に大規模なオプショントリガーがあります。
トリガーの手前では防戦のドル買いが入りますが、トリガーをつけるようなら
ストップロスを巻き込んでドル売りが加速することが想定されます。
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■明日の展望
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明日は揉み合いの展開が想定されます。
短期的な高値警戒感が上値を抑える要因となりそうですが、一方で買い戻しの
動きが継続して行われていることから、下値も限定的になると想定されます。
イベントでは、寄り前に9月機械受注が、前引け後に中国マクロ統計の発表が予定
されております。
機械受注は、前回の8月が市場予想-4%に対し+10.1%の大幅上振れの内容となり、
9月は反動減の可能性が高いと見られております。
予想は-9.7%となっておりますが、予想を超えての落ち込みとなれば、利益確定
気運が高まりやすくなりそうです。
□テクニカル分析からの展望
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日経平均は大幅反発となり、9,700円の連日を明確に上抜ける格好となりました。
ボリンジャーバンドの+2σに到達したことで、やや過熱感が意識され上値が抑え
られる場面もありましたが、これまでの抵抗ラインだった9,700円が支持線に変化
してきております。
一目均衡表では転換線、基準線ともに上昇し、明後日までに遅行線が10月5日から
の大陽線を形成したタイミングに差し掛かることから、一気に上ブレてくること
も想定されますが、先に述べた+2σを一気に上放れることになることから、天井
感がでやすくなりますので、さらなる上値追いには注意が必要です。
ここは一旦9,700円での値固めが求められるところです。
□総括・今後の方針
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日経平均は抵抗ラインの9,700円やオプション価格の9,750円を明確に上放れるこ
とになり、目先10,000円の大台に向けた動きが遠くないものとなってきました。
ただテクニカル的にはボリンジャーバンド+2σに到達しており、ここから上は
買われ過ぎ感から上値が重くなることが想定されます。
逆に一気に上放れてしまうと、目先達成感、天井感が出易くなりますので注意が
必要となり、まずは9,700円近辺でしっかりと値固め、日柄調整をこなしたいとこ
ろです。
個別でも一旦の利益確定が意識される銘柄も出てきておりますが、ここまで売り
込まれて未だ底値圏にあるような出遅れ銘柄を中心に反発に期待したいところ
です。
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□本日のメルマガ銘柄
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インフォマート （2492）
現在値：132,000円
決算下方修正を受けて11月5日はストップ安となる場面もありましたが、その後は
売り一巡からジリジリと戻す展開となっております。
大幅下落に沈んだところからの短期リバウンドの動きに期待します。
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-ご注意-
Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、
メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。
メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、
メルマガスタンドの変更をお勧めします。
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