本日の相場総括・明日の展望
http://www.stock-mission.com/ 2011年3月7日 発行
□本日の結果
03/07 03/06特別会員銘柄ID +7.25% 合計+7.25% 暴騰！
03/07 03/06特別会員銘柄KT +2.15% 合計+2.15%
03/07 03/06一般会員銘柄CO +2.63% 合計+2.63%
03/07 03/03特別会員銘柄AH +23.81% 合計+26.83% 暴騰！
03/07 03/02特別会員銘柄RK +3.53% 合計+2.92%
03/07 03/02一般会員銘柄RI +4.51% 合計+13.01%
03/07 02/28特別会員銘柄TS +3.46% 合計+5.38%
03/07 02/28特別会員銘柄TK +5.86% 合計+12.45%
03/07 02/28一般会員銘柄MJ +1.85% 合計+5.92%
03/07 02/24一般会員銘柄MK +0.54% 合計+22.37%
03/07 02/23一般会員銘柄KG +2.28% 合計+8.74%
■本日の相場総括
本日の日経平均は-188円の10,505円と大幅反落となりました。
米株安を背景に売りが先行となり、先物への大口売りが断続的に入ったことで寄
り付き以降も下げ幅を拡大、後場には10,500円を割り込む場面もありました。
短期基調、中期基調ともに下向き継続となっております。
日経平均は今年3番目の下げ幅となり、先週末までの上昇分をほぼ帳消しにする
動きとなりました。
終値ベースでは10,500円の節目をキープしたものの、再び5日線25日線を含めて
テクニカル指標を相次いで割り込んで基調は再び弱まりました。
□本日の先物動向
先物の手口は、クレディスイスが5,513枚、ニューエッジが2,116枚、ソシエテが
1,823枚、大和が1,556枚、UBSが1,358枚の売り越し、ドイツが2,505枚、メリル
リンチが2,419枚、ゴールドマンが2,124枚、シティが2,013枚、MSMが1,232枚の
買い越しとなりました。
TOPIXは、クレディスイスが3,413枚、野村が2,462枚、みずほが1,325枚の売り越
し、ドイツが3,204枚、大和が2,073枚、ゴールドマンが2,053枚、BNPパリバが
1,300枚、MSMが1,143枚の買い越しとなりました。
本日は朝方からクレディスイスと思われる大口売りが断続的に出ており、これが
指数を押し下げる格好となっております。
先週末の時点で再び高値圏に戻ったところでショートを買い戻し、再び大口の売
り込みを掛けてきた格好になっております。
またニューエッジもショート積み増し、債券先物買い株先物売りの裁定取引も目
立ち、後場にかけて先物主導でズルズルと押し下げられる格好となりました。
□本日の新興市場動向
新興市場は2指数揃って反落となりました。
朝方は日経平均に比べ下げは限定的となり、短期資金よる物色の動きも見られま
したが、後場にかけてさらに下げ幅を拡大する日経平均の動きが嫌気され、手控
え及び手仕舞いが加速しました。
ただそれでも下げ幅は限定的、押し目を拾う動きや低位株物色の流れは継続して
おり、相場が落ち着いたところではリバウンドを狙う動きも期待できそうです。
□本日の個別銘柄動向
東証1部の値下がり銘柄数は1,376とほぼ全面安商状となりました。
セクター別では、商品高から資源が上昇、空運、電力ガスのディフェンシブ株も
回避的に買われました。
一方で自動車が値下がり最上位、証券、保険、不動産、銀行など金融株が軒並み
売られました。
個別では、相場が大きく下落する中で低位株は比較的しっかりの動きとなりまし
た。
Ａ．Ｃホールディングス （1783）が+23.81%の大暴騰で合計+26.83%を記録した
他、井筒屋 （8260）が+7.25%、レイ （4317）、津田駒工業 （6217）などが上
昇となりました。
場中銘柄では、蛇の目ミシン工業(6445)、富士興産(5009)、東京機械製作所
(6335)、ボルテージ(3639)、セプテーニ(4293)、オプト(2389)などが大きく上昇
する展開となりました。
■今晩の米市場の動向
今晩の米市場は揉み合い展開が想定されます。
原油価格が106ドルまで上昇となっており、相場の上値を抑える要因となりそう
です。
ただ欧州では、売り先行ながら急速に下げ渋り、反発の展開となっております。
これを受けて米Globex先物はプラスに切り返しての推移となっており、このまま
の流れならば先週末の下落のリバウンドの動きが出てきそうです。
□注目米主要企業決算・経済指標
主要企業決算発表は予定されておりません。
経済指標は、1月消費者信用残高が予定されており、予想は+34億ドル（12月+60.
99億ドル）となっております。
注目される経済指標は無く、中東情勢を受けて原油価格動向にらみとなりそうで
す。
□その他海外注目材料
ドル円は、81円50銭以下には本邦実需筋のドル買いが、83円台からはドル売りが
あるとされております。
中東情勢の悪化、原油価格の上昇からリスク回避の円買いにつながりやすいもの
の、先週末の雇用統計の結果は良い内容のものであり、景気回復及び雇用回復期
待からドルの動きは底堅くなりそうとの見方となっております。
要人関連では、フィッシャー米ダラス連銀総裁、ロックハート米アトランタ連銀
総裁がそれぞれ講演を予定しております。
引き続き量的緩和第2弾の今後に関する発言が注目されます。
■明日の展望
明日の日経平均は反発の動きが期待されます。
原油価格動向及び欧米市場動向次第ですが、本日はさすがにやられ過ぎと感じら
れるため、テクニカルリバウンドの動きが想定されます。
たださらに環境が悪化、直近安値を割り込むようだと、一気に下方バイアスが強
まり兼ねないだけに、注意が必要となりそうです。
□テクニカル分析からの展望
日経平均は大幅反落となり、マドをあけて5日線、25日線を一気に下回る展開と
なりました。
終値ベースで10,500円の大台は回復したものの、一目均衡表の転換線、基準線を
割り込み終了しております。
雲上限がサポートとなっており、10,500円台をキープできれば遅行スパンの下方
転換シグナルは回避できます。
ただこのシグナルは来週には10,700円まで上昇するため、この水準のままであれ
ば来週には下方転換のシグナルが発生することになります。
2/24の10,452円を下回ると、ボリンジャーバンド-2σへ向けて調整が長引く可能
性がありそうです。
□総括・今後の方針
10,400円〜10,800円のレンジ内の動きとはいえ、日々暴騰暴落を繰り返す乱高下
展開が続いております。
これはほとんどがクレディスイスを中心とする先物のへの仕掛けが要因であり、
週末のSQに向けて思惑で上下振れる動きが警戒されます。
米雇用統計は概ね予想通りの良い結果ながら、既にある程度織り込まれていたこ
とや、中東情勢の悪化が冷や水を浴びせた格好となりました。
また国内では前原外相が辞任したこともネガティブ要因となっております。
もとから今の民主党に求心力は無いので驚きは無いとの見方もありますが、海外
勢は特に政局不安を嫌います。
これまで買い主体だった海外勢の資金が逃げることになれば、市場にとっては大
きなマイナスとなるので、海外勢動向には注視しておきたいところです。
個別では引き続き低位株を中心に新興市場銘柄のリバウンドなどを短期回転型で
狙っていくことになります。
本日も相場が大きく下落する中で低位株の動きはしっかりしており、リスクは高
いものの引き続き噴き上がってきそうな銘柄には注目したいところです。
□本日のメルマガ銘柄
ＹＫＴ （2693）
現在値：202円
急騰急落低位株の物色期待です。
2/17には292円まで暴騰となりましたが、その後は利益確定売りに押される展開
となっております。
ただ低位株物色の活発化、テクニカル的な反発が期待できる水準に達したことか
ら、短期リバウンドの動きに期待します。
値動きが激しくなりやすい銘柄ですので、注意も必要です。
