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Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
http://www.stock-mission.com/ 2010年11月24日 発行
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□本日の結果
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11/24 11/23特別会員銘柄KB +5.96% 合計+5.96%
11/24 11/23一般会員銘柄IK +1.72% 合計+1.72%
11/24 11/14特別会員銘柄WA +1.77% 合計+10.00%
11/24 11/14一般会員銘柄KN +0.52% 合計+5.77%
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■本日の相場総括
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本日の日経平均は85円安の10,030円と反落となりました。
昨晩の米市場が大幅下落、CMEも大幅下落となって返ってきたことから、朝方から
売り先行の展開となりました。
一時日経平均は200円を超える下落となりましたが、売りが一巡すると下げ渋りの
動きとなり、前場中盤には10,000円の大台を回復しました。
後場にかけては10,000円台半ばでの揉み合いとなりました。
短期基調、中期基調ともに上向き継続となっております。
昨日の朝鮮半島情勢の悪化や、欧州財政問題を背景に売り先行の展開となりまし
たが、これまで日経平均は押し目らしいものを形成してこなかった経緯があり、
10,000円を割り込んだことが良い押し目となり、場中は下げ渋る展開となりまし
た。
□本日の先物動向
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先物の手口は、大和CMが2,489枚、バークレイズが1,647枚、ABNアムロが1,532枚、
JPモルガンが1,366枚、UBSが1,035枚の売り越し、野村4,479枚、クレディスイス
が1,603枚、立花が1,400枚の買い越しとなっております。
TOPIXは、JPモルガンが1,988枚、ドイツが1,030枚の売り越し、クレディスイスが
1,897枚、ゴールドマンが1,644枚、ニューエッジが1,258枚の買い越しとなって
おります。
バークレイズ、JPモルガンなど、直近買戻し手口だったところの売りが指数を下
げる格好となりましたが、クレディスイス、ニューエッジ、ゴールドマンの買い
が逆に支える格好となっております。
クレディスイスの買い越し基調が続いていることから、引き続き上値を目指す動
きに期待できそうです。
□本日の新興市場動向
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新興市場は2指数揃って続伸となりました。
朝方は全面安スタートとなった影響から、2指数揃って下落スタートとなりました
が、売り一巡後に下げ渋りの動きを見せると、為替や外部環境に左右されにくい
内需であるネット関連銘柄が物色され、前場中にはマザーズ指数がプラスに転換
する動きとなりました。
また直近の上昇で個人投資家の資金余力、投資化心理が改善していたことから、
短期資金を中心に流入し、ジャスダックの売買代金は大幅増となりました。
欧米、中国、朝鮮半島など外部環境に不透明要因を残す中で、内需中心の新興市
場の注目度は上がっていくことが想定されます。
□本日の個別銘柄動向
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東証1部の値下がり銘柄数は1,142、セクター別でも全業種下落と、指数は下げ渋
り展開となりましたが、全面安商状となりました。
特に地学性リスクの高まりで商品市況が下落、資源、鉄鋼、海運、非鉄、商社な
どの景気敏感株が軒並み下落となりました。
また欧州財政問題からユーロが急落しており、この影響を受けて自動車ハイテク
が安くなっております。
一方で、建設、情報通信、電力ガスなどの内需株の下落幅は限定的となっており
ます。
個別銘柄では、朝方は全面安スタート、銘柄によっては下落幅も大きくなりまし
たが、次第に下げ幅縮小となり、ネット関連銘柄などはプラスに転じるものも
散見されました。
場中銘柄では、ベクター(2656)、ガンホー(3765)、ユビキタス(3858)、デジタル
ガレージ(4819)、双日(2768)、河合楽器(7952)などが買われました。
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■今晩の米市場の動向
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今晩の米市場は反発展開が想定されますが、不安定な世界情勢を背景に感謝祭の
祝日を前に上値の重い展開となりそうです。
朝鮮半島の地政学リスクについては昨日の大幅下落で織り込んでおり、その後の
アジア市場が底堅く推移したことから、その分の反動がありそうですが、欧州信
用不安の拡大を受けて頭の重い状況が続きそうです。
欧州でも買い先行ながらこの動きは続かず、ユーロ圏製造業新規受注指数が予想
を大きく下回ったことで下落に転じる場面もありました。
売り転換したところからは買い戻しなどが入り、再びプラスに切り返す動きとな
っておりますが、こちらも頭の重い揉み合い展開となりそうです。
昨晩の米市場はダウが142.21ドル安と大幅下落となりました。
北朝鮮が韓国延坪島に向けて砲撃、死傷者が出た事件を受けて、アジア不安の地
政学リスクを嫌気する格好で売り先行となりました。
また欧州では、アイルランドのカウェン首相が予算案発表の前倒しを拒否し、財
政建て直しへの懸念が高まったことも売りに拍車をかけ、一時ダウは186.41ドル
安まで下落する場面がありました。
CME日経先物は245円安の9,875円、円建ては265円安の9,855円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
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主要企業決算発表は、ディアー、ティファニーが予定されております。
経済指標は、失業保険新規申請件数、10月耐久財受注、10月個人所得、10月PCE
デフレータ、11月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値、10月新築住宅販売件数、
10月住宅価格指数が予定されております。
予想は、失業保険新規申請件数が43.5万件（前回43.9万件）、
10月耐久財受注が前月比+0.1％（9月+3.5％）、
10月個人所得が+0.4％（9月-0.1％）、
10月PCEデフレータが前年比+1.3％（9月+1.4％）、
11月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値が69.5（速報値69.3）、
10月新築住宅販売件数が31.2万戸（9月30.7万戸）、
10月住宅価格指数が前月比0.0％（9月+0.4％）となっております。
10月耐久財受注は、鈍化の予想となっておりますが、10月ISM製造業指数をはじめ
NY、フィラデルフィアなどの各連銀指数の新規受注指数が改善となっていること
から上振れの可能性があると見られております。
逆に10月新築住宅販売件数は改善予想ながら、MBA住宅ローン購入指数が9月から
悪化しており、こちらは下振れの可能性があると見られております。
□その他海外注目材料
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ドル円は膠着状態となっており、上値は83円〜85円にかけて本邦輸出企業の断続
的なドル売りによって重くなっております。
一方下値では、82円半ばで強い押し目のドル買いがあるとされております。
また明日に米感謝祭を控えていることから、さらに動き辛い状況になりそうです。
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■明日の展望
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明日の東京市場は上値が重いながらも底堅い揉み合い展開が想定されます。
本日の下げ渋り展開で、10,000円の大台をキープしたことで、下へとズルズル下
落していく展開には成り難いと思われますが、ユーロ安や外部環境の悪化が上値
の重しとなり、一気に高値に向けて値を伸ばしていくのは難しそうです。
指数や為替から離れた中小型銘柄やネット関連銘柄などの個別銘柄物色の流れが
想定されます。
□テクニカル分析からの展望
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日経平均は反落となりましたが、200日線をサポートとして上昇を続ける5日線を
回復、終値では10,000円の大台を維持した格好となりました。
ボリンジャーバンドでは+1σまで調整が進み、このラインから跳ね返ってきた格
好で、一気に調整を進めて過熱感を冷ました動きとなり、+2σの10,178円を再び
窺う動きとなっております。
テクニカル面から見ると、トレンドが崩れることなくあくまでスピード調整に過
ぎない動きに止まっております。
□総括・今後の方針
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テクニカル的な過熱感は前々から指摘した通りですが、押し目待ちに押し目無し
の格好が続いており、本日の下落は丁度良いスピード調整となりました。
外部環境悪化を受けての大幅下落であったことから、押し目買いが入ってくるか
心配する声も聞かれましたが、寄り付きからCME円建てを上回ったことや、韓国
市場も売りが一巡してから下げ渋ったことが安心感を誘いました。
ここの先は外部環境の悪化が上値を抑える要因となり、上げ下げを繰り返して
揉み合う展開が想定されますが、個別での動きは悪くありませんので、引き続き
出遅れ銘柄や押し目を形成した銘柄などを狙っていきたいところです。
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□本日のメルマガ銘柄
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グリー （3632）
現在値：1,056円
ここまで大きく下落した銘柄の底値離脱の動きに乗っていきます。
為替要因や外部環境から離れた内需系ということで短期的に買われやすい状況に
あり、かつ月末にMSCI組入れによっての買い需要が見込まれます。
ここから月末に向けての一段のリバウンド展開に期待します。
