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Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
http://www.stock-mission.com/ 2010年11月11日 発行
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□本日の結果
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11/11 11/10特別会員銘柄PH +5.18% 合計+5.18%
11/11 11/10一般会員銘柄SH +8.28% 合計+8.28% 暴騰！
11/11 11/09一般会員銘柄NG +6.95% 合計+8.86%
11/11 11/08アイティメディア（2148） +10.13% 合計+20.00% 暴騰！
11/11 11/07一般会員銘柄MG +3.58% 合計+7.98%
11/11 11/04一般会員銘柄EP +12.25% 合計+15.11% 暴騰！
11/11 11/03一般会員銘柄RO +5.97% 合計+14.63%
11/11 10/31特別会員銘柄TS +10.23% 合計+19.75% 暴騰！
11/11 10/31一般会員銘柄IS +3.23% 合計+10.34%
11/11 10/26一般会員銘柄FH +3.83% 合計+7.95%
11/11 10/24特別会員銘柄YS +7.82% 合計+13.03%
11/11 10/19一般会員銘柄NY +1.97% 合計+10.70%
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■本日の相場総括
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本日の日経平均は30円高の9,861円と小幅続伸となりました。
昨晩の米市場が切り返して上昇、CME円建ても小高く返ってきたこともあり、買い
先行のスタートとなりました。
ドル円の円安基調も手伝って上げ幅を拡大する場面もありましたが、テクニカル
的な過熱感もやや感じられたことから戻り売りに押されて揉み合う展開となり、
後場後半にかけては上げ幅を消す勢いで失速となりましたが、大引けにかけては
若干切り返しました。
短期基調、中期基調ともに上向き継続となっております。
米市場が下落から一転して小幅プラスに切り返して終了したこと、ドル円が82円
台に乗せてきたことを材料に、買戻しが入り堅調な展開となりました。
ただ直近上昇分の利益確定売りも出たことで上値は重く、小高いところで揉み合
い展開となりました。
□本日の先物動向
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先物の手口は、メリルリンチが3,309枚、ゴールドマンが1,700枚、みずほが1,215
枚の売り越し、大和が4,110枚、バークレイズが1,1367枚、シティが1,339枚、
クレディスイスが1,100枚の買い越しとなっております。
TOPIXは、メリルリンチが4,171枚、みずほが1,203枚の売り越し、ゴールドマンが
2,577枚の買い越しとなっております。
SQを前に大きな動きはありませんでしたが、引き続きバークレイズ、シティなど
の買戻しが指数を押し上げる格好となりました。
ただメリルリンチが利益確定の売りを出してきたことで、指数の頭を抑えること
になりました。
□本日の新興市場動向
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新興市場は2指数揃って上昇となりました。
ただ新興市場も直近上昇の利益確定売りが目立ち、主力ネット関連銘柄の一角が
売られたことで指数が抑えられました。
ジャスダックでは、時価総額上位銘柄が堅調で指数を押し上げ、マザーズでは
バイオ関連銘柄がしっかりとなっております。
また中小型出遅れ銘柄にも資金が向かっており、指数の動きは乏しいながらも
循環物色の流れが活発に行われております。
引き続き底値圏でウロウロしている出遅れ銘柄などの動向に注目されます。
□本日の個別銘柄動向
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東証1部の値上がり銘柄数は875と買い優勢ながら、やや利益確定売りも目立つ
展開となりました。
セクター別では、石油、資源、非鉄、鉄鋼などが利益確定売りに押されて軟調、
一方で証券、ノンバンク、銀行、保険などの金融株が相場を牽引しました。
メルマガ銘柄では、アイティメディア （2148）が連日の大幅上昇で合計20%の
上昇となったほか、会員銘柄では、高木証券 （8625）が+10.23%で合計+19.75%、
夢の街創造委員会 （2484）が+7.82%で合計+13.03%、ラウンドワン （4680）が
+5.97%で合計+14.63%、エンプラス （6961）が+12.25%の大暴騰で合計+15.11%
など、軒並み大幅上昇となっております。
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■今晩の米市場の動向
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今晩の米市場は反落の展開が想定されます。
今晩はベテランズデーで債券市場が休場、株式市場や為替市場は通常通りとなり
ますが、注目される経済指標も無く、手掛かり材料難から利益確定売りに押され
る展開が想定されます。
欧州市場でも買い先行ながら、ECB月報で成長見通しが各期間に及んで下向きの
リスクが懸念されると述べており、アイルランド財政懸念も手伝ってユーロが
下落、株式市場も伸び悩みの動きとなっております。
米Globex先物も軟調推移となっており、切り返すだけの材料に乏しいことから、
売り優勢の展開が想定されます。
昨晩の米市場はダウが10.29ドル高と小幅反発となりました。
欧州ソブリンリスクの懸念や、一部企業決算が冴えない内容となったことから売り
先行の展開となり、ダウ平均は一時91.73ドル安まで下落する場面がありました。
ただ9月貿易収支、新規失業保険申請件数が予想を上回っての改善となり、売り
一巡後は切り返す展開となりました。
約2年ぶりの高値水準となった原油価格を背景に商品市況が堅調だったことも支え
となりました。
CME日経先物は70円高の9,880円、円建ては55円高の9,865円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
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主要企業決算発表は、ウォルト・ディズニー、バイアコムが予定されております。
経済指標は予定されておりません。
□その他海外注目材料
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ドル円では、今晩はベテランズデーで債券市場が休場ということから、株式市場
主導で上下する展開となりそうです。
とはいえ、経済指標の発表もなく、材料難の状況であることから、動きは限定的
になると見られております。
昨日は82円80銭までドルが上昇しましたが、82円台では本邦輸出企業のドル売り
オーダーが断続的に続いているとされ、上値は重いと見られております。
82円を割り込むとストップロスのドル売りが入る可能性が指摘されておりますが、
81円半ばでは再び押し目のドル買いがありそうとされております。
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■明日の展望
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明日は調整の展開が想定されます。
全体的には底堅く、日柄調整という形になりそうですが、欧米も日柄調整基調と
なっていることもあり、この流れに従う格好となりそうです。
日経平均も急ピッチな上昇でやや過熱感が出てきておりますので、日柄調整で
過熱をしっかり冷まし、大台の10,000円に向けた動きに期待します。
明日は11月オプションSQ算出日に相当します。
SQは相場の転換点になりやすいと言われており、明日の終値でSQ値を上回れるか
どうかが注目ポイントとなりそうです。
終値でSQ値を上回ると翌週以降堅調というアノマリーがありますが、一方でSQ値
を下回ると軟調といわれていることから、利益確定ムードが強まる可能性もあり
そうです。
また10月は一度もSQ値に届かず終了する「幻のSQ」を形成、その後は3週間に渡っ
て調整を強いられた経緯があります。
□テクニカル分析からの展望
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日経平均は続伸ですが短期的な過熱感もあり、買い一巡後は伸び悩んで日足は
陰線を形成しました。
ただ出来高を伴って上ヒゲを付けたわけではないので、天井感は感じられません。
ボリンジャーバンドでは+2σを超えての推移となっており、これが過熱感として
上値を抑える要因となりましたが、一気に上に飛び抜けなかったことで目先の
達成感には繋がっておらず、+2σに沿っての動きと見ることができます。
一旦スピード調整を挟む可能性はありますが、年末に向けての上昇基調継続の
動きに期待したいところです。
□総括・今後の方針
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日経平均は引き続き大台の10,000円に向けた動きとなりそうですが、ここまで
急ピッチに上昇してきたこともあり、一旦の短期調整となってもおかしくない
場面となっております。
ここで一気に上に放れてしまうと、かえって達成感、天井感が台頭してきやすく
なりますので、ここは一旦調整を入れておきたいところです。
ただ指数が伸び悩みとなっても個別は底堅い動きになると想定され、特に循環
物色の流れが継続していることから、出遅れ中小型株、新興市場銘柄の動きに
注目したいところです。
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