Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
□本日の結果
01/21 01/20一般会員銘柄SH +3.38% 合計+3.38%
01/21 01/17特別会員銘柄AP +8.25% 合計+20.49% 暴騰！
01/21 01/06特別会員銘柄TT +13.64% 合計+13.64% 暴騰！
■本日の相場総括
本日の日経平均は162円安の10,274円と大幅続落となりました。
朝方はCME高を背景に買い先行となりましたが、買いが一巡すると週末要因の利益
確定売りも合わさり下落に転じ、その後は先物主導で下げ幅を拡大する展開とな
りました。
後場にかけても安値圏での動きとなり、10,400円のサポートラインや25日線を割
り込んだことから、手仕舞い売りが膨らみ指数を押し下げました。
短期基調は下向き継続、中期基調は上向きから下向きに転換しました。
朝方は買い先行となりましたが、買いが一巡するとすぐに上値が重くなり、週末
要因の利益確定売りが優勢となりました。
先物に大口の売りが入ると下げ幅を一気に拡大する展開となり、反発らしい動き
もなく引けにかけて手仕舞い売りが加速しました。
□本日の先物動向
先物の手口は、クレディスイスが2,680枚、ニューエッジが2,309枚、MSMが1,706
枚、ドイツが1,435枚、ソシエテが1,107枚の売り越し、MUMSが1,936枚、大和CMが
1,892枚、シティが1,432枚の買い越しとなっております。
TOPIXは、クレディスイスが1,342枚、JPモルガンが1,310枚、MSMが1,082枚の売り
越し、MUMSが1,286枚、ゴールドマンが1,179枚の買い越しとなりました。
本日はクレディスイス、ニューエッジの売りが相場を押し下げる格好となり、こ
れまでのロングを崩してきた格好となっております。
総じて外資系は売り越し手口となっており、ロング一巡からショートに傾けつつ
あるようです。
クレディスイス、ニューエッジの動向が相場の行方を決めてきておりますので、
来週の手口を確認したいところです。
□本日の新興市場動向
新興市場は2指数揃って続落となりました。
朝方は買われる場面もありましたが、日経平均の失速にあわせて利益確定売りが
加速しました。
特に直近買われていたネット関連、スマートフォンなどのテーマ性銘柄が一斉に
売られる格好となり、マザーズ指数は一時5%を超える暴落展開となりました。
ジャスダックも軒並み売られ、ジャスダックTOP20は4%超の下落と、こちらも全面
安商状となりました。
ただ一部銘柄には一気に投げ売られた感もあり、相場が落ち着きを取り戻せば、
短期的なリバウンドを狙う動きも出てきそうです。
□本日の個別銘柄動向
東証1部の1,500銘柄の9割の銘柄が値下がりとなる全面安商状となりました。
セクター別ではディフェンシブの電力ガス、医薬のみが上昇、銀行、証券、保険
不動産、ノンバンクなど金融セクターは軒並み大きく下落しました。
また資源、石油、非鉄、鉄鋼、商社、海運なども大きく売られております。
会員個別銘柄もほとんどが売られる展開となりましたが、東京特殊電線（5807）
が場中+13.64%の暴騰展開となり目標達成となりました。
また朝方はアルデプロ （8925）が+8.25%の大幅上昇で合計+20.49%まで上げ幅を
拡大しました。
■今晩の米市場の動向
今晩の米市場は反発の展開が期待されます。
グーグルやＡＭＤの予想を上回る決算を好感した流れが相場を下支えしてきそう
です。
また上海市場も上昇して終了、この流れから欧州でも買い先行の展開となってお
り、東京市場の大幅下落の影響は限定的となっております。
ただ独Ifo景況感指数は予想を上回ったものの、英小売売上高は予想を下回るなど
まちまちとなっており、上値も重くなりそうです。
昨晩の米市場は、ダウが2.49ドル安と小幅続落となりました。
中国の10-12月期GDPや12月消費者物価指数の結果を受け、同国の金融引き締めに
対する警戒感が強まったことから売り先行の展開となりました。
商品市況が全面安となったこともあり、ダウは一時80.52ドル安まで下落となりま
したが、モルガンスタンレーの決算が予想を上回る内容となり、金融セクターが
買われて相場を下支えしました。
CME日経先物は45円高の10,485円、円建ては40円高の10,480円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
主要企業決算発表は、エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ、バンク・オブ・
アメリカ、BB&T、ゼネラル・エレクトリック、シュルンベルジェ、サントラスト
バンクス、ファースト・ホライゾン・ナショナルなどが予定されております。
経済指標は予定されておりません。
□その他海外注目材料
ドル円は83円〜84円にかけて、引き続き本邦輸出実需筋のドル売りオーダーが並
んでいるとされております。
今晩は米主要経済指標がありませんので、株価指数や長期金利動向睨みの小動き
となりそうです。
■明日の展望
来週は軟調な展開が想定されます。
サポートラインだった1月SQや25日線を相次いで割り込み、テクニカル的には調整
入りした可能性が濃厚となり、買い手控えが拡がりそうです。
ただ過熱感が後退したことで押し目買い意欲が強まる可能性も指摘されており、
外部環境が落ち着いてくれば、早々に押し目買い優勢の流れから相場が反転して
くる可能性もありそうです。
イベントでは、日銀の金融政策決定会合、米FOMCなどが注目されます。
また中国動向も引き続き注目ポイントとなり、金融引き締めに対数懸念は継続と
なりそうです。
旧正月前に利上げに踏み切る可能性が高いと見られておりますので、注視してお
く必要があります。
また来週からは国内主力企業の決算発表が相次ぎます。
□テクニカル分析からの展望
日経平均は大幅続落となり、サポートラインの転換線10,401円、25日線10,397円
を割り込み大陰線を形成して陰転となりました。
ボリンジャーバンドは一気に-1σを割り込み、一目均衡表の遅行スパンは下方転
換シグナル発生の可能性が高まりました。
目先は短期調整モードとなり-2σの10,200円近辺がサポートなり、この水準まで
調整後に反転できるかがポイントとなってきそうです。
10,200円ラインを割り込むようなら、さらに調整が長引き、10,000円割れの可能
性も出てくることになります。
□総括・今後の方針
本日は買い先行ながらすぐに失速となりました。
為替は落ち着いた動き、上海市場も上昇展開となりながら東京市場の反応は無く
先物、現物共に大きく売られる展開となりました。
これまで買いを続けていた外国人投資家の売り手口で崩れた格好で、個人投資家
も見切売りを出してきたことで売りが売りを呼ぶ展開となりました。
やや売られ過ぎ感もあり、個別ではリバウンドの動きも期待されそうですが、外
部環境の停滞、テクニカル的な売り転換を受けて、やや慎重姿勢に傾いていきそ
うです。
どのあたりで相場が反転してくるか見極めながら、それまでは個別を短期小口で
回転していくことになりそうです。
