Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
http://www.stock-mission.com/ 2011年1月7日 発行
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□本日の結果
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01/07 01/06特別会員銘柄TD +2.27% 合計+2.27%
01/07 01/06一般会員銘柄KO +3.03% 合計+3.03%
01/07 01/05特別会員銘柄IS +1.12% 合計+2.27%
01/07 01/05一般会員銘柄JM +3.85% 合計+5.19%
01/07 01/04一般会員銘柄KH +0.86% 合計+3.24%
01/07 01/04日本製鋼所（5631） +2.36% 合計+5.70%
01/07 01/03一般会員銘柄BS +2.92% 合計+3.09%
01/07 12/10特別会員銘柄JK +20.67% 合計+55.57% 暴騰！
01/07 12/09一般会員銘柄RP +1.20% 合計+4.97%
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■本日の相場総括
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本日の日経平均は11円高の10,541円と小幅続伸となりました。
昨晩の米市場はまちまちながら、CME先物が小安く返ってきたこともあり、朝方は
売り先行の展開となりました。
今晩の米雇用統計、連休前の週末などから手控えムードが強まり、利益確定など
に頭を抑えられましたが、10,500円台をキープするなど非常に底堅く推移しまし
た。
後場に入ると、上海市場の切り返し、原油価格をはじめ商品価格の上昇を受けて
日経平均もプラスに転じましたが、さすがに上値を追う動きはありませんでした。
短期基調、中期基調ともに上向き継続となっております。
今晩の米雇用統計を見極めたいとの動きから、朝方から様子見ムードの強い展開
となりました。
ただ個人投資家を中心に材料株物色の流れは継続、相場を下支えしたこともあり、
全体的にも非常に底堅い展開となりました。
□本日の先物動向
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先物の動向は、メリルリンチが3,303枚、HSBCが1,044枚、ゴールドマンが3,993枚
MUMSが1,006枚の買い越しとなっております。
TOPIXは、ゴールドマンが1,949枚の売り越し、野村が1,582枚、MSMが1,337枚、
JPモルガンが1,331枚の買い越しとなっております。
大きな手口はありませんが、引き続き12月SQを突破したことのショートカバーが
支えとなっている模様です。
来週には1月SQが控えており、3Q決算前のSQということで思惑が出てきそうです。
□本日の新興市場動向
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新興市場は2指数揃って続伸となりました。
ただジャスダックは時価総額上位銘柄が軟調となり、後場前半まではマイナス推
移となっておりました。
マザーズも連休前の週末ということもあり利食い売りが交錯する状況でしたが、
ネット関連や材料株への循環物色の動きが継続し、しっかりと推移しております。
調整一巡銘柄などが再物色されるなど、短期物色の流れはまだ活発に行われてお
りますので、調整一巡で煮詰まってきた銘柄などの動向に注目されます。
□本日の個別銘柄動向
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東証1部の騰落数は値上がり701、値下がり775と若干売り優勢となりました。
指数は後場にかけてプラスに切り返しましたが、個別の中小型株などは週末要因
や米雇用統計イベント前の手仕舞いが広がったことで値下がり銘柄が増加しまし
た。
セクター別では、海運、石油がしっかりながら、非鉄、鉄鋼、商社、資源は下落
とまちまちとなりました。
自動車、ハイテクは円高一服を受けて、買い優勢となりました。
個別銘柄では、ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス （6632）が連日での大暴
騰を連発し、本日も+20.67%、僅か2日間で50%の上昇となっております。
場中銘柄では、アーク(7873)、津田駒工業(6217)、住江織物(3501)、ＪＵＫＩ
(6440)、フリービット(3843)、シコー(6667)などが上昇しました。
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■今晩の米市場の動向
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今晩の米市場は軟調な展開が想定されます。
米雇用統計やバーナンキFRB議長の証言次第で相場は動きそうですが、雇用統計に
ついては、ADP雇用報告の大幅な上振れを受けて期待先行となっており、予想が上
方修正されるなどハードルが上がっているため、予想に届かなかった時のリスク
がやや高まっており、手控えに繋がりそうです。
雇用統計について楽観視していない市場筋も多く、予想通りであったとしても、
既に折り込み済みとして利食いに傾く可能性も指摘されております。
欧州は、横ばいスタートでしたが、独小売売上高指数が弱い結果となったことや
米雇用統計が控えていることなどから、リスク回避の動きによって弱い展開とな
っております。
昨晩の米市場はまちまちとなり、ダウが25.58ドル安、ナスダックが7.69ポイント
高となりました。
来週実施されるポルトガル債入札が厳しくなりそうとの観測から欧州不安が高ま
り、新規失業保険申請件数の弱い結果を受けて売り先行となりました。
また小売各社から発表された12月既存店売上高が市場期待に届かず失望売りも拡
がりました。
一方で、ラスベガスで開催されるCES国際家電ショーが報じられ、新製品への期待
からハイテク株が人気化し、相場を支える格好となりました。
CME日経先物は10円高の10,520円、円建ては15円安の10,495円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
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主要企業決算発表の予定はありません。
経済指標は、12月雇用統計、11月消費者信用残高が予定されております。
予想は、12月失業率が9.7％（11月9.8％）、
12月民間部門雇用者数が+17.5万人（11月+5万人）、
12月非農業部門雇用者数が+15万人（11月+3.9万人）、
12月平均時間給が前月比+0.2％（11月0.0％）
11月消費者信用残高が+5億ドル（10月+34億ドル）となっております。
12月雇用統計は、失業率、民間部門雇用者数、非農業部門雇用者数のいずれも改
善予想となっております。
一昨日の12月ADP雇用報告が予想を大きく上回る+29.7万人となったことを受けて
改善期待が膨らむ中での発表待ちとなります。
期待先行となっているだけに、予想に届かなかった場合の失望売りが警戒される
ところです。
□その他海外注目材料
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要人関連では、バーナンキ米FRB議長の米上院予算委員会で、景気見通しについて
証言を行う予定となっております。
景気認識、量的緩和第二弾に関する見解が注目されます。
他、デューク米FRB理事が講演を予定、エバンズ米シカゴ連銀総裁、ローゼングレ
ン米ボストン連銀総裁が討論会参加の予定となっております。
ドル円は、雇用統計の結果とバーナンキFRB議長の内容を受けて上下しそうです。
雇用統計の改善はドル買いにつながりますが、量的緩和第二弾の可能性が高まれ
ば反対にドル売りに繋がる可能性があります。
本邦実需筋のドル売りオーダーについては、引き続き84円から85円台にかけて断
続的にあると見られております。
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■明日の展望
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来週は波乱含みの展開となりそうです。
まずは今晩の米雇用統計及び市場の反応を見極めたいところです。
ADP雇用報告が大きく上振れしたことで、今晩の雇用統計への期待が先行している
だけに、さらに好材料視されるためのハードルが上がっております。
テクニカル的にやや過熱が感じられるだけに、短期的な利益確定展開には注意が
必要となりそうです。
□テクニカル分析からの展望
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日経平均は小幅上昇でボリンジャーバンド+2σに沿った動きとなっております。
大きく+2σから上に放れているわけではないものの、引き続き短期的な達成感、
天井感が感じやすいところです。
週足では強い基調が継続しており、一目均衡表の雲の上限から完全に上放れ推移
となっており、MACDもシグナルと交差したことで陽転シグナルを発生させました。
短期的には日柄調整、スピード調整の可能性がありますが、引き続き中期的には
10,700円〜10,900円に向かっていく動きが期待されます。
□総括・今後の方針
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テクニカル的にも達成感が出ておかしくない場面だけに、小幅プラスで終えたこ
とは非常に強い動きと見ることができそうですが、まずは今晩の米雇用統計を含
む米市場動向を見極めたいところです。
本日は、米市場を見極めるために上下どちらにも動けなかったということもあり、。
反動安となって短期調整となるのか、さらに騰勢を強めることになるのか確認し
たいところです。
基本的には「強い」ということに変わりはありません。
短期調整ムードが強まる中でも、テーマ性銘柄や出遅れ銘柄、調整一巡銘柄など
への循環物色の流れに乗っていきたいところです。
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