Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
http://www.stock-mission.com/ 2010年12月3日 発行
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□本日の結果
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12/03 12/02特別会員銘柄CI +1.85% 合計+1.85%
12/03 11/30特別会員銘柄DK +1.37% 合計+5.21%
12/03 11/29特別会員銘柄IK +1.32% 合計+2.68%
12/03 11/29一般会員銘柄NM +2.30% 合計+9.88%
12/03 11/28特別会員銘柄OK +0.68% 合計+2.80%
12/03 11/25特別会員銘柄KG +5.45% 合計+5.45%
12/03 11/24一般会員銘柄DA +4.02% 合計+2.30%
12/03 11/21一般会員銘柄NY +1.69% 合計+4.78%
12/03 10/17一般会員銘柄GZ +5.88% 合計+8.00%
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■本日の相場総括
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本日の日経平均は9円高の10,178円と小幅続伸となりました。
昨晩の米市場は大幅上昇となったことを背景に買いが先行となり、10,254円まで
買われて6月のザラ場高値を上回る場面もありました。
ただ昨日に大きく上昇していること、週末要因、今晩に米雇用統計を控えている
ことなどから、次第に一旦の手仕舞いムードが強まり、上げ幅を縮小しました。
後場も小高いところで揉み合いとなり、一時下落に転じる場面もありましたが、
売り急ぐ動きはなく、引けにかけてプラスに転じて終了しました。
短期基調は横ばい、中期基調は上向き継続となっております。
昨晩の米市場が大きく続伸、CME日経先物も大幅高となりましたが、寄り付きから
先物に大口の利益確定と思われる売りが出たことで、CMEを下回って寄付く格好と
なりました。
その後も短期資金を中心に先物主導で利益確定売りムードが強まり、ほぼ値を消
す格好で安値圏で終了となりました。
□本日の先物動向
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先物の手口は、クレディスイスが2,421枚、MSMが1,495枚、みずほが1,006枚の売
り越し、ニューエッジが2,030枚、ゴールドマンが1,526枚の買い越しとなってお
ります。
TOPIXは、UBSが1,401枚の買い越しとなりました。
利益確定で相場を押し下げたのはクレディスイスの売りで、連日買い越しとなっ
ていたこともあり、一旦手仕舞いを入れてきたものと想定されます。
一方で、ニューエッジの買戻し、ゴールドマンの買いが相場を支える格好となり、
引けにかけて値を消しながらもしっかりとプラスを維持しました。
□本日の新興市場動向
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新興市場は2指数揃って続伸となりました。
朝高後は、週末要因も絡んで手仕舞う動きが強まり、後場にかけて日経平均同様
に失速展開となりました。
マザーズ指数は下落に転じる場面もありましたが、相場の好転を受けて投資家心
理が改善していたこともあり、安いところでは拾われる動きを見せて、指数はプ
スに切り返して終了しました。
上げ下げしながらも、循環物色で相場全体が押し上げられる展開が継続しており、
引き続き個別銘柄重視で注目していきたいところです。
□本日の個別銘柄動向
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東証1部の値上がり銘柄数は914と、指数が失速した割りに個別の現物は堅調推移
となりました。
セクター別では、海運、非鉄、不動産、証券などが利益確定売りに押されて下落
となりました。
一方で、精密機器、ハイテク、ノンバンク、保険、銀行、石油、資源、商社など
がしっかりとなりました。
個別銘柄でも、朝高後に伸び悩み、前場中盤以降には下落に転じる銘柄が散見さ
れました。
ただ大きく売り込まれる動きはなく、あくまで週末要因による一部手仕舞い売り
程度に止まっていることが窺えます。
そんな中、グンゼ （3002）が大幅続伸となって目標ラインを突破してきたほか、
ディー・エヌ・エー （2432）、鬼怒川ゴム工業 （5196）が大きく上昇する展開
となりました。
場中銘柄では、イー・ガーディアン(6050)がストップ高まで上昇となったほか、
ラウンドワン(4680)、プロミス(8574)などが買われました。
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■今晩の米市場の動向
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今晩の米市場は揉み合いの展開が期待されます。
連日の上昇で上値が重くなりそうですが、注目の雇用統計はポジティブとなる可
能性が高いと見られており、底堅い推移が想定されます。
欧州は下落スタートとなりましたが、ユーロ圏非製造業PMI、ドイツ非製造業PMI、
ユーロ圏小売売上高などの経済指標が軒並み予想を上回る結果となり、プラスに
切り返す展開となっております。
これを受けて、米Globex先物は小高い水準での推移となっております。
昨晩の米市場は、ダウが106.63ドル高と大幅続伸となりました。
小売売上高の堅調な推移、中古住宅販売成約が予想外の伸び、ドーナツチェーン
のクリスピーが予想外の黒字決算を発表したこと、ゴールドマンサックスが金融
セクターの投資判断をオーバーウェイトに設定するなどを好感して、買い先行か
ら上げ幅を拡大する展開となりました。
CME日経先物は160円高の10,320円、円建ては155円高の10,315円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
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主要企業決算発表は、ビッグ・ロッツが予定されております。
経済指標は、11月雇用統計、11月ISM非製造業景気指数、10月製造業受注が予定さ
れております。
予想は、11月失業率が9.6％（10月9.6％）、
11月非農業部門雇用者数が+15万人（10月+15.1万人）、
11月平均時間給が前月比+0.2％（10月+0.2％）、
11月ISM非製造業景気指数が54.8（10月54.3）、
10月製造業受注が-1.2％（9月+2.1％）となっております。
11月雇用統計は、失業率が高止まり横ばいながら、非農業部門雇用者数が前月並
みの増加の予想となっております。
米国の失業率が低下するには12.5万人以上の雇用創出が必要とされていることで、
12万人程度の増加なら好感されるとの見方が出ております。
逆に10万人以下となれば雇用の改善期待が後退、失望売りが出ると見られており
ます。
11月ISM非製造業景気指数は、10月からやや改善の予想となっており、10月の新規
受注DIが改善していることから、上振れとなる可能性が指摘されております。
□その他海外注目材料
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ドル円は、84円50銭から85円台にかけて本邦輸出企業のドル売り控えているとさ
れております。
今晩の雇用統計が好感される内容となれば、追加緩和の後退から長期金利が上昇、
ドル買いにつながると見られております。
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■明日の展望
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来週も堅調な動きが想定され、外部環境次第で上値追いの展開が期待されます。
6月ザラ場高値以降、半年ぶりに高値更新となりましたが、昨年末水準の10,500円
が視野に入ってきそうです。
ただ東証1部の騰落レシオが、過熱を示す120%を超えてきており、目先は短期的な
スピード調整、日柄調整が必要になってくるものと想定されます。
ただこの調整はあくまで上値を追うための準備期間として捉えられることから、
押し目買い意欲の強まりから下値は限定的になると想定されます。
イベントでは、9日に7-9月期GDP改定値があります。
法人企業統計の設備投資の7-9月期が+1.9%となった経緯から、GDP速報値の+3.9%
から上方修正される可能性があると見られております。
また週末には12月のメジャーSQがあります。
□テクニカル分析からの展望
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本日の日経平均は小幅続伸となり、6月21日のザラ場高値を更新する場面がありま
したが戻り売りに押され、昨日突破したレンジ上限がサポートとなりました。
短期トレンドの動きに変化はなく、来週は25日線の上昇が強くなることもあり、
日柄調整を挟んで再び高値を窺う展開が期待されます。
週足では一目均衡表の雲の下限を捉える水準ですが、これが上値抵抗となってお
ります。
ただ遅行スパンは上方転換シグナルを発生されており、今後雲のねじれが発生す
ることから、このタイミングで一気に上放れる可能性もあります。
□総括・今後の方針
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本日はさすがに上値が重くなり、週末要因も絡んで利益確定売りに押される展開
となりました。
ただ基本的な流れに変わりはなく、欧米市場の好転を受けて投資家心理が好転し
ていることから、引き続き日柄調整を挟みながら上値を試す展開が期待されます。
個別では、押し目を形成してきた銘柄や出遅れ銘柄など、順調に下値を切り上げ
る動きに乗っていく形となりそうです。
