Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
2010年11月19日 発行************************************************************************
□本日の結果
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11/19 11/18特別会員銘柄ST +5.80% 合計+5.80%
11/19 11/18一般会員銘柄MG +2.79% 合計+2.79%
11/19 11/14特別会員銘柄WA +3.34% 合計+4.71%
11/19 11/14一般会員銘柄KN +3.13% 合計+4.21%
11/19 11/11特別会員銘柄TD +1.75% 合計+1.19%
11/19 11/11一般会員銘柄SZ +1.51% 合計+8.67%
11/19 11/10特別会員銘柄PH +2.97% 合計+22.50%
11/19 11/10一般会員銘柄IM +2.25% 合計+3.33%
11/19 11/03一般会員銘柄RO +7.06% 合計+54.76% 暴騰！
11/19 11/01特別会員銘柄RU +3.59% 合計+13.24%
11/19 11/01一般会員銘柄SS +14.84% 合計+44.40% 暴騰！
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■本日の相場総括
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本日の日経平均は8円高の10,022円と小幅続伸となりました。
米株高、円安基調を背景に寄付きは10,124円と10,100円を突破してのスタートと
なりましたが、テクニカル的な過熱感、週末要因、来週に祝日で飛び石となるこ
となどから、目先の利益確定売りが意識され、上値が抑えられる展開となりました。
後場にかけては中国市場の下落もあり、戻り売りに押され、ほぼ横ばいの水準まで
値を切り下げて終了しました。
短期基調、中期基調ともに上向き継続となっております。
朝方からボリンジャーバンドの+2σを上放れていたことや、週末要因などを含め
利益確定に押される展開は予想される状況となりました。
ただ押し目を拾う動きや買戻しの動きは継続しており、あくまで短期利益確定売
りに押された格好で、ネガティブな印象はありません。
□本日の先物動向
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先物の手口はクレディスイスが2,254枚、ゴールドマンが1,659枚、MUMSが1,437枚、
野村が1,161枚、岡三が1,061枚の売り越し、ニューエッジが2,991枚、BNPパリバ
が1,454枚、バークレイズが1,045枚の買い越しとなりました。
TOPIXは、メリルリンチが3,337枚、ドイツが1,838枚の売り越し、ゴールドマンが
2,492枚、JPモルガンが2,187枚、MSMが1,372枚の買い越しとなりました。
大きな動きはありませんが、ゴールドマン、クレディスイス、メリルリンチなど
の利益確定が上値を抑える格好となりました。
一方で、ニューエッジやバークレイズの買戻しの動きは続いており、流れの変化
は見られません。
□本日の新興市場動向
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新興市場は2指数揃って続伸となりました。
ただ日経平均同様に、買い先行後は週末要因などを背景に利益確定が目立つよう
になり、指数も押される展開となりました。
後場にかけては特に手仕舞い売りが出たこともあり、指数も伸び悩みました。
ただ基本的な流れに変わりは無く、引き続き出遅れ銘柄や、値動きの良い銘柄、
押し目を形成した銘柄などの動きに注目していきます。
□本日の個別銘柄動向
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東証1部の値下がり銘柄数は801と後場にかけて値下がり銘柄数が値上がり銘柄数
を上回る展開となりました。
セクター別では、銀行、証券、保険などの金融セクターが堅調となり相場を牽引
しました。
一方で、ノンバンク、非鉄、ハイテクの一角などは利益確定売りに押されており
ます。
会員個別銘柄では、ラウンドワン （4680）が連日の上昇で合計+54.76%まで上昇
となったほか、エス・エム・エス （2175）も大暴騰となって合計+44.40%となり
ました。
他、シンプレクス・ホールディングス （4340）、レナウン （3606）、
グンゼ （3002）などが買われました。
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■今晩の米市場の動向
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今晩の米市場は上値の重い展開となりそうです。
中国人民銀行の幹部が、年内には急激な引き締めを行わない方針と発言したこと
で上海株が急速に切り返す動きとなっており、これが支援材料となりそうです。
ただ週末要因や昨日の大幅上昇の反動から利益確定売りも出やすい状況であり、
売り買い交錯となりそうです。
また注目される経済指標が無いことから材料難であり、動き辛い状況となりそう
です。
欧州市場は横ばいスタートから下落展開となっております。
資源、銀行などの利益確定売りが拡がっており、指数を押し下げる展開となって
おります。
アイルランド動向、中国利上げ警戒感から一旦の利益確定売りが強まる結果とな
っております。
昨晩の米市場は、ダウが173.35ドル高と大幅上昇となりました。
11月フィラデルフィア連銀指数が予想を上回り、GMの初値が35ドルとIPOの33ドル
を上回り上々の滑り出しとなったことが好感されました。
またアイルランド中銀総裁が、EUとIMFから数百億ユーロの融資を受ける可能性が
高いとの見方を示し、債務危機回避に向けた取り組みが期待されたことも相場を
支援した格好となり、ダウは一時191.81ドル高まで上昇する場面がありました。
CME日経先物は140円高の10,120円、円建ては130円高の10,110円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
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主要企業決算発表は予定されておりません。
経済指標も予定されておりません。
□その他海外注目材料
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ドル円は、83円〜85円にかけて断続的に本邦輸出企業のドル売りが控えていると
されており、これが上値を抑えそうです。
一方で82円台中盤では押し目のドル買いがあるとされ、ドル円は方向感の出辛い
状況となりそうです。
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■明日の展望
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来週も堅調な展開が想定されますが、目先急ピッチの上昇の反動からのスピード
調整を挟むことも想定されます。
10,000円の節目を割り込んでも200日線が9,917円、11月SQ値が9,813円にあり、
この水準では押し目買いが意識されそうです。
日本株を取り巻く環境はかなり好転しており、債券売り株式買い、中国売り日本
買いの流れも引き続き継続するものと想定されます。
ただ中国の利上げ懸念、欧州ソブリンリスクなど不透明要因もありますので、
日々の動向には注意が必要となりそうです。
□テクニカル分析からの展望
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日経平均は10,100円を超えて戻り高値を更新しましたが、右肩下がりの展開とな
り、長い陰線を形成しました。
ボリンジャーバンド+2σを上放れていたことから、買われ過ぎ水準からの訂正の
うごきとなりました。
+2σは10,063円にあるため、現在の水準でも高値圏にあることから、来週はやや
スピード調整を挟みながら+2σに沿っての上昇展開が期待されます。
下値メドとしては、10,000円の節目がありますが、これを割り込んでも200日線が
サポートとして機能するようならこの水準では押し目買いが期待できそうです。
目先の上値は10,200円が意識されます。
週足でのボリンジャーバンドでも+2σを超えた水準であることから、来週はやや
過熱感を冷ます展開が想定されます。
□総括・今後の方針
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本日は利益確定売りに押されましたが、これは想定内の動きとなりました。
もう少し調整を挟む可能性もありますが、10,000円の大台を明確に超えたうえ、
昨日に上値を伸ばした経緯もあり、天井感は高まらずに小安いところでは拾われ
る動きが想定されます。
中国の利上げ懸念、欧州ソブリンリスクなど注視する必要がありますが、米国で
は、11月の第4木曜日に祝われる感謝祭の翌日がブラックフライデーとなり、この
日からクリスマス商戦がスタートとなります。
ブラックフライデーとは、黒字の金曜日という意味ですので、米消費動向を計る
上で重要な日となります。
個別での方針は変わらず、出遅れ銘柄、割安銘柄、押し目を形成した銘柄などの
動向に引き続き注目していきます。
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