Stock Mission
本日の相場総括・明日の展望
http://www.stock-mission.com/ 2010年11月12日 発行
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□本日の結果
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11/12 11/11特別会員銘柄TD +2.93% 合計+2.93%
11/12 11/11一般会員銘柄SB +2.57% 合計+2.57%
11/12 11/10一般会員銘柄SH +5.12% 合計+3.67%
11/12 11/09一般会員銘柄NG +6.69% 合計+12.82%
11/12 11/07一般会員銘柄MG +1.13% 合計+8.18%
11/12 11/03一般会員銘柄RO +2.98% 合計+17.69%
11/12 11/01特別会員銘柄RU +5.16% 合計+9.80%
11/12 11/01一般会員銘柄SS +3.52% 合計+15.52%
11/12 10/31特別会員銘柄TS +2.11% 合計+19.75%
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■本日の相場総括
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本日の日経平均は136円安の9,724円と大幅反落となりました。
昨晩の米市場が下落、この影響から朝方から売り先行の展開となりました。
ただ安いところでは押し目買いが入り、前場途中は下げ渋り、TOPIXはプラスに
切り返す場面もありましたが、週末要因もあり買いは続かず、前引けにかけて
下げ幅を拡大しました。
後場に入ると、上海市場の大幅下落の影響から米Globex先物が下げ幅を拡大し、
この影響を受ける形で下げ幅を拡大しました。
短期基調、中期基調ともに上向き継続となっております。
本日は11月オプションSQ算出日に相当し、SQ値は9,813円10銭となり、前場はこれ
を上回る場面もありましたが、後場にかけては下げ幅を拡大し、SQ値を下回って
取引を終了しました。
□本日の先物動向
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先物の手口は野村が1,440枚の売り越し、クレディスイスが2,002枚、メリルリンチ
が1,081枚の買い越しとなっております。
TOPIXはクレディスイスが2,634枚、BNPパリバが1,628枚、大和CMが1,225枚の売り
越し、MUMSが5,110枚の買い越しとなっております。
先物に手口らしいものは見られず、リバランスと一部利益確定売りといった動き
に止まり、ほぼ様子見という格好となっております。
□本日の新興市場動向
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新興市場はまちまちの動きとなり、ジャスダック平均は続伸、マザーズ指数は
反落となりました。
ただジャスダック平均は、前場から小動きに止まり、指数自体は横ばいとなって
おります。
マザーズは直近上昇してきた銘柄を中心に利益確定売りに押される格好となり
ましたが、出遅れ銘柄などを中心に循環物色の動きを見せていることから、指数
自体の下げ幅は小幅に止まりました。
来週も日経平均自体の上値は重くなりそうなことから、値動きの軽い新興市場
銘柄や中小型株が個別で飛び出してくる展開に期待します。
□本日の個別銘柄動向
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東証1部の7割の銘柄が下落と利益確定売り優勢の展開となりました。
セクター別でも、ユーロ安が重しとなる格好で、機械、ハイテク、自動車などが
軒並み軟調、銀行、証券、ノンバンクなども売られました。
また商品価格の下落を受け、石油、資源、非鉄、鉄鋼、海運、商社も軟調となり
ました。
会員個別銘柄では、ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ （2497）が続伸となって合計+12.82%と
なったほか、小幅でも上昇する新興市場銘柄がありました。
引き続き、出遅れ銘柄や押し目を形成した銘柄などの動きに注目していきたい
ところです。
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■今晩の米市場の動向
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今晩の米市場は続落の展開が想定されます。
上海株が今年最大の下落率なった影響から、東京時間から米Globex先物が軟調と
なっており、この流れから売り先行の展開が想定されます。
ただ昨日のシスコシステムズの急落が落ち着き、この反動が出てきて一時的な
調整に止まるようなら押し目買いも入って底堅い展開を見せてきそうです。
逆に下げが止まらないようだと、ピークを付けてからの調整入りの警戒感が高ま
ってきそうです。
昨晩の米市場はダウが73.94ドル安と反落となりました。
シスコシステムズの慎重な業績見通しが嫌気され、テクノロジーセクターが下げ
を主導、ダウは一時125.82ドル安まで売られる場面がありました。
またアイルランドを中心とする欧州財政懸念も重しとなり、終日軟調な展開と
なりました。
また取引終了後に決算を発表する予定だったウォルト・ディズニーは、決算内容が
取引終了前に発表されるアクシデントが発生しており、予想を下回る内容だった
ことも相場の重しとなった模様です。
CME日経先物は10円安の9,850円、円建ては15円安の9,845円で終了しました。
□注目米主要企業決算・経済指標
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主要企業決算発表は予定されておりません。
経済指標は、11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予定されており、
予想は、69.0（10月67.7）となっております。
□その他海外注目材料
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ドル円は、82円台後半からも本邦輸出企業のドル売りオーダーが控えていると
見られており、82円を割り込むとストップロスのドル売りが出やすいと見られて
おります。
一方で81円台中盤では押し目のドル買いが散見される模様です。
要人関連では、タルーロ米FRB理事、ラスキン米FRB理事の講演が予定されており
ます。
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■明日の展望
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来週はやや軟調な展開が想定されます。
本日の下落で過熱感は後退、スピード調整となりましたが、SQ値を下回って終了
したこともあり、引き続き日柄調整の動きが続くと想定されます。
逆に来週前半にSQ値を奪回するようなら、本日の下回ったことを否定してきます
ので、再び上値を追っていく動きにも繋がりそうです。
調整がすぐ終わるか、もう少し長引くかの違いと想定しますが、基本的な大台を
意識する基調に変化は無いと思われます。
イベントでは、7-9月期実質GDP速報値が予定されており、予想は+2.5%となって
おります。
4-6月期の+1.5%からさらにい伸びを見せると予想されておりますが、10-12月の
見通しが-9.8%となる予想となっており、内容によっては先行きの不透明感を
強めることになりそうです。
□テクニカル分析からの展望
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日経平均は3日ぶりの反落となりました。
昨日までにボリンジャーバンド+2σを捉え、短期的な過熱感が感じられたことも
あり、テクニカル通りの調整展開となりました。
5日線を割り込んでしまいましたが、+1σが9,700円で推移しており、これが支持
線として機能すること期待され、この水準からは押し目買いも入ってくることが
想定されます。
逆に同ラインを割り込んでしまうと、やや調整が長引く可能性もありますので
注意が必要となりそうです。
来週半ばには横ばい推移の25日線が上昇に転じてくることから、これに連動して
再び上値を試す動きが期待されます。
□総括・今後の方針
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後場にかけて下げ幅拡大し、SQ値を明確に下回って終了となったことから、来週
前半はやや軟調な展開が想定されます。
ただ海外市場で崩れない無い限り、底堅い日柄調整という動きになると想定され、
安いところでは押し目買いも入ってきそうです。
足元急ピッチな上昇で、やや過熱感が台頭していたこともあり、テクニカル通り
の適度なスピード調整ということになりそうで、来週中にSQ値を奪回すれば、
再び上値追いの動きが期待できそうです。
それまでは、個別出遅れ銘柄を中心に短期回転で狙っていきたいところです。
